广发证券拟发行美元和人民币债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，广发证券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.，简称“广发证券”，01776.HK，000776.SZ，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率债券和以人民币计价的固定利率债券。(MANDATE)

上述两只债券由GF Financial Holdings BVI Ltd.发行，广发证券提供无条件且不可撤销地担保。上述债券的预期发行评级为BBB(标普)。

以美元计价的浮动利率有担保债券发行已委托广发证券、中信银行国际、渣打银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、建银国际、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、工银澳门、工银国际、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农业银行香港分行、中银国际、建银亚洲、招银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、信银资本、东方汇理、星展银行、正流资本、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、华泰国际、澳门国际银行、未来资产证券、南洋商业银行、东方证券(香港)、浦银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

以人民币计价的固定利率有担保债券发行已委托广发证券、中信银行国际、渣打银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、建银国际、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、工银澳门、工银国际、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农业银行香港分行、中银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、信银资本、东方汇理、星展银行、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、华泰国际、东方证券(香港)、浦银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

上述债券安排于2025年3月5日召开一系列固定收益投资者电话会议。