Flowco Holdings宣布IPO计划 拟募资3.92亿美元

总部位于美国德克萨斯州休斯顿的Flowco Holdings周二公布了其首次公开募股(IPO)的具体计划。公司计划通过发行1780万股股票，以每股21至23美元的价格区间筹集3.92亿美元。核心投资者预计将在此次发行中认购价值1.25亿美元的股票，占总交易量的32%。按发行区间中值计算，Flowco Holdings的全面摊薄市值将达到19亿美元。

Flowco Holdings今年由Flowco Production Solutions、Estis Compression和Flogistix三家公司合并成立。公司自称为石油和天然气行业领先的生产优化、人工举升以及甲烷减排解决方案提供商。其产品和服务旨在帮助能源生产商最大化现有油气井的盈利能力和使用寿命。

Flowco Holdings的核心产品包括高压气体举升、传统气体举升、柱塞举升以及蒸气回收装置，并结合其自主开发的数字化系统。这些解决方案不仅优化生产，还能有效减缓油气井生产率随时间自然下降的趋势。

Flowco Holdings成立于1996年，在截至2024年9月30日的12个月内，公司实现了4.25亿美元的收入。公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为FLOC。此次IPO的承销商包括摩根大通、杰富瑞、Piper Sandler、Evercore ISI、BMO资本市场以及Pareto Securities。此次发行预计将在2025年1月13日当周定价。