来源：国际金融报
记者：王莹
保险公司分支机构持续“瘦身”。
1月8日，国家金融监督管理总局官网先后披露，同意安盛天平财险宁晋支公司、大家财险巴州中心支公司焉耆营销服务部撤销的批复。除此之外，2025年开年仅一周，泰康人寿辽宁锦州锦港营销服务部、长安责任保险烟台市龙口支公司与招远支公司等先后获批撤销。
事实上，这只是保险业“瘦身期”的一个缩影。《国际金融报》记者据金融监管总局保险许可证查询信息统计，2024年，共有2013家保险公司分支机构退出，同时新设分支机构585家，市场整体数量呈收缩状态。
分支机构大规模离场的背后，是人口红利的逐步消退，保险业过去“跑马圈地”式的粗放型发展模式已经不再适应新时代高质量发展的要求。在业内人士看来，未来线下网点的角色将更多地转变为体验中心与服务中心，与线上渠道形成互补，共同构建全方位的客户服务网络。
裁撤脚步放缓
近五年来，保险公司分支机构一直处于净流出状态。据记者统计，2020年，有971家保险公司分支机构退出舞台；2021年，这一数字陡然增至2197家；2022年更是达2966家，为近年最高点；直到2023年，这股裁撤潮才有所放缓，关停的分支机构数量回落至2065家。
2024年，共有2013家险企分支机构退出市场。尽管与上一年相比数量进一步下滑，但仍保持在相对高位。其中，人身险公司分支机构1385家，占比为68.8%；财产险公司分支机构628家，占比为31.2%。
与此同时，2024年保险公司新设分支机构1848家，剔除申能财险获批开业新设的1263家分支机构后，实际新设分支机构585家。其中，人身险公司分支机构62家，财险公司分支机构523家。以此计算，2024年保险公司分支机构净流出数量为1428家。
依据惯例，保险公司按照地区登记可以分为：总公司是一级机构，省级分公司为二级机构，地市级公司即中心支公司为三级机构，县区公司为四级机构。其中，四级机构根据业务还会分为支公司、营业部和营销服务部。
从裁撤主体来看，保险公司撤销的主要是层级较低的营销服务部与支公司，而这些被裁撤的机构大多集中在三四线城市和乡镇地区。
谈及背后的原因，中国金融智库特邀研究员余丰慧向《国际金融报》记者分析称，首先，随着保险业竞争加剧和市场饱和度提高，部分地区的业务量不足以支撑分支机构的运营成本，导致盈利能力下降。其次，数字化转型加速，使得越来越多的业务可以通过线上渠道完成，降低了对实体网点的依赖。同时，监管政策趋严，要求保险公司优化资源配置，提升服务效率，这也促使企业进行内部结构调整，关闭一些效益不佳的分支机构。此外，三四线城市和乡镇地区的经济发展水平和居民收入相对较低，保险意识和购买力有限，这也在一定程度上影响了这些地区分支机构的生存空间。
不过，余丰慧也表示，未来这一趋势有望逐渐企稳。一方面，保险公司经过一轮大规模的优化调整后，留存下来的分支机构通常都是具有较强市场竞争力和服务能力，能够更好地适应市场需求变化；另一方面，随着保险公司数字化转型的深入，线上线下融合的服务模式将更加成熟，线下网点的功能将从传统的销售转向体验、咨询和服务，其价值会得到重新定位。因此，预计未来分支机构的裁撤速度将放缓，进入一个相对稳定的阶段。
北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆补充道，随着保险市场的逐步成熟和公司内部结构的优化，分支机构的调整可能会趋于稳定。此外，监管政策的完善和市场环境的改善也可能促使保险公司更加谨慎地对待分支机构的开设与裁撤。
代理人队伍企稳
随着保险公司分支机构不断清退，近年来，保险代理人数量也在大幅减少。据国家统计局近日发布的第五次全国经济普查公报，截至2023年末，全国金融业企业法人单位共计10.7万家，从业人员总数达1235.5万人。与五年前相比，金融业从业者减少582.5万人。其中，保险业的变动最为显著，从业者减少578.2万人。
“目前个险代理人队伍已经不是金字塔形，而是向哑铃型趋近，中坚力量严重不足。”东吴证券非银金融行业分析师葛玉翔向记者分析指出，近两年来脱落的人力大多为年轻的、司龄3年以内的新人。
新人脱落背后的原因则是保险产品结构的变化。葛玉翔称，此前，新人主要通过销售健康险等单价偏低的产品来获客，现阶段业务偏向储蓄型产品，需要有一定资源和积累做支撑，这对新人而言并不友好。
葛玉翔认为，保险代理人下滑趋势还将延续，关键观察点在于个险渠道“报行合一”实施后，费用的变化情况。
杨帆同样表示，随着科技进步和消费者行为的变化，保险代理人数量可能还会继续下滑。他同时强调，代理人仍然在一定程度上扮演着重要角色，尤其是在提供个性化服务和专业咨询方面。“未来的趋势可能是代理人角色的重新定位，转向更加专业化、价值导向的服务提供者，同时保持与数字化技术的结合，以满足不断变化的市场需求”。
不过，从头部险企来看，在经历持续的代理人脱落以后，保险代理人队伍已经开始止跌企稳。截至2024年三季度末，“寿险一哥”中国人寿个险销售人力为64.1万，比上季度末增加1.2万人；平安人寿个险销售人数为36.2万，比上季度末增加2.2万人；太保寿险月均核心人力规模为5.8万人，同比增长2.4%。
“保险不是人做的，是人才做的。”新华保险副总裁王练文此前公开表示，产能驱动与高质量发展，才能促进公司及行业的发展。在他提到的三项落实政策中，强化招募标准居于首位。
数字化转型提速
近日，各大险企的2024年保险理赔服务报告陆续出炉。从中不难发现，线上化、智能化已经成为理赔服务的关键词，不少公司不约而同地提到，其理赔线上化率已超99%。
的确，目前保险业数字化转型和线上化经营发展越来越充分，传统意义上依赖线下机构带来的价值创造随之减少，甚至被取代，这也是分支机构不断退出市场的重要原因之一。
北京大学中国保险与社会保障研究中心专家委员会委员朱俊生以银行为例解释道，“过去，我们很多业务都是去银行网点办理，现在一年到头也难得去几次银行，更多是通过手机客户端办理。银行的离柜业务率越来越高，线下服务的部分功能被替代，保险业同样如此。”
那么，这是否意味着保险业的线下网点终将会被线上所取代？
对此，朱俊生给出了否定的回答。他表示，传统的保险公司，由于过去铺设的线下机构较多，现阶段拆并的情况也就相应较多。但是一些新型的保险公司，考虑到线下投入整体较大，盈利周期也较长，在开展线下布局时就会非常审慎，往往会选择充分运用线上来做更好的资源整合。“展望未来，不同的主体需要根据自己的资源禀赋和不同的发展阶段，做出不同的发展战略选择。”朱俊生表示。
余丰慧指出，在数字化转型趋势下，虽然线上渠道在保险销售和服务中扮演着越来越重要的角色，但线下网点并不会被完全取代。
他进一步分析道，线上渠道的优势在于便捷性和高效性，可以快速响应客户需求，降低运营成本。然而，保险产品往往具有复杂性和个性化需求，尤其是人身险等长期保障型产品，客户在购买时更需要面对面的专业指导和咨询服务。线下网点提供的不仅仅是交易场所，更是建立信任关系、提供深度服务的重要平台。
“未来，线下网点的角色将更多地转变为体验中心、服务中心，与线上渠道形成互补，共同构建全方位的客户服务网络。”余丰慧强调，这种“线上+线下”的融合发展模式将是保险业发展的必然选择。
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