每经记者 叶晓丹 张韵 每经编辑 杨夏
“这世界没有对错，只有立场和博弈，实力才能影响最终结果。”
1月19日，TikTok恢复在美服务，浙江一位创业者在微信朋友圈转发了这一消息并附上了上述评论。
相比TikTok“难民”涌入小红书的热闹，与TikTok利益紧密关联的中国跨境电商卖家的命运却似乎少有人问津。
在TikTok美区即将停服的消息传得沸沸扬扬时，《每日经济新闻》记者先后和长三角地区的几个城市的跨境电商协会人士沟通，入驻的卖家们何去何从？得出的预判却出奇一致——“不一定会被禁”，但这究竟是“缓刑”还是真正的转机仍需等待75天后的大结局。
在更加充满不确定性的特朗普2.0时代，有人选择抓紧窗口期“抢出口”，有人选择港口绕行来降低关税成本，有人扩建海外仓备货，跨境电商从业者正在努力寻找新的机会。
2024年初，时任美国总统拜登签署对TikTok的“不卖就禁”法案，但TikTok的美区电商业务2024年反而在加速。相比于很多品牌商在亚马逊做品牌，入驻TikTok的跨境卖家还是以打爆款的白牌商家为主。一旦押中爆品，卖家可能会迅速大赚一笔，所以即使冒着平台被封杀的风险，仍然有大量的冒险家进驻TikTok攻城略地。
1月20日，新华社最新消息，美国总统特朗普签署行政令，要求TikTok“不卖就禁”法律在未来75天内暂不执行。
对此，中泰证券首席策略分析师徐弛1月20日晚间向《每日经济新闻》记者分析，这一行为极大释放了中美关系缓和的信号。当前市场处于春节前“空窗期”，在积极信号的推动下市场短期或表现较好。
TikTok的境遇转向，成为不少关注中国企业出海和特朗普2.0的一个事件窗口。墨腾创投创始人李江玕认为：“目前很多出海企业基本处于静观其变的状态，整体来看特朗普是一个可以交易的人。”
目前Tiktok的最终命运仍未明晰。据央视新闻报道，1月21日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问，特朗普总统向字节跳动表示，该公司必须将50%的股份转让给美国公司，否则将对华征收100%的关税。郭嘉昆表示，TikTok在美国运营多年，深受美国用户喜爱，为促进美国内就业、拉动消费发挥了积极作用。希望美方能够认真倾听理性声音，为各国市场主体在美国经营提供开放、公平、公正和非歧视的营商环境。至于企业运营和收购，应当根据市场原则由企业自主决定。如果涉及中国企业，应当符合中国的法律法规。
相比日本二十世纪90年代的“出海潮”，徐弛认为，中国出海面临更大的挑战，当前逆全球化思潮加剧，特朗普上台后如果实行“无差别关税”，可能将使得全球主要消费国家相互加征关税反制，以保护本国产业，形成“关税螺旋”。这将使得全球平均关税水平上升，导致我国对其他国家出口被动受损。
另外，徐弛分析，特朗普的“美国优先”政治主张或进一步减少对外“维和”开支，将使得全球地缘局势更加动荡，造成全球贸易风险加剧，进一步影响国内企业出海。
航运是国际经贸往来的“大动脉”，全球约80%的货物通过海上运输。航运企业往往能更早感知货流端的变化，不少航运人士关心特朗普的关税政策会不会在未来带来贸易量的萎缩。
罗宾升国际货运北亚区副总裁陈源汉向记者分析，从一月起的美国对中国进口的半导体材料加征关税政策来看，半导体密集型产品在内的供应链或被扰乱，使中国半导体企业在价格竞争中处于不利地位。更重要的是，这可能会引发全球供应链的调整，给全球经济带来不确定性。
除半导体行业外，亚洲电商需求依然强劲。最近，由于运力被重新分配到跨太平洋航线以运送电子商务货物，以至于跨大西洋航线的运费飙升，这种转变导致小运量航线的运力下降，这一趋势预计将持续下去。
面对如关税增加或进出口政策的变动等突发问题，陈源汉建议，企业可以考虑从其他枢纽或港口绕行，选择关税较低或政策更友好的地区进行出口。例如当美国对中国电动车增加关税，可以根据具体的关税政策设计相应的绕行方案，比如利用其他港口进行转运来降低关税成本。
陈源汉也建议企业建立区域性仓储中心，减少对单一运输路线的依赖，增加缓冲，降低风险，同时灵活调整库存水平，确保在突发情况下仍能保持供应链的稳定。例如，在欧洲市场附近建立仓库，储备一定数量的电动车和零部件，以应对欧盟可能对中国电动车征收的额外关税。
为了应对不确定性的风险，海外仓成为了2024年不少跨境电商的必选项，也催生了海外仓赛道的热度。以“外贸第五城”宁波市为例，2024年上半年，宁波市共有74家企业在全球建设经营海外仓223个，面积达366万平方米。
2024年6月，商务部等9部门又发布了支持海外仓发展相关政策，据记者了解，2024年宁波海外仓头部企业乐歌股份（300729.SZ，股价14.7元，市值50.17亿元）、发现国际物流等都先后在美国扩仓。2024年12月3日，乐歌股份发布公告称拟投资7亿元在美国建海外仓。
发现国际物流总经理傅赛波近日向记者透露，从公司在美国海外仓出货情况来看，2024年10—12月入驻海外仓的商家出货量整体比较大。2025年对海外仓而言，整体是追求增量，目前还在持续扩仓，这意味着客户群体会越来越大，2025年预计整体还会保持30%增速。
扩仓是海外仓的供应增加，但在需求端，加征关税的背景下，出海企业对美国市场的需求量会有大的变化吗？
傅赛波分析，一方面可能会有新的商家，客户数量增加，另一方面，一些原本较小的运营团队，基于当前的趋势，更多选择海外仓备货模式，布局海外仓的需求也在大量增加。
“我们主要聚焦中大件市场，中大件在江浙一带，特别是工贸一体的企业，B端的量对这些企业来说，可能不会有很大的波动，但这些工贸企业近年来都在发力跨境电商，在C端的量我们关注到有在持续上升。所以，不管是B端还是C端，这些企业可能都会选择海外仓备货模式，而在关税加征的新政策下，海外仓的战略意义和重要性都在提升。”
刚刚过去的2024年，中国外贸成绩亮眼。2024年，货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%；有进出口实绩的外贸企业近70万家，数量再创新高；跨境电商进出口2.63万亿元，增长10.8%。
徐弛分析认为，在特朗普正式执政及关税等贸易保护政策正式落地之前，外贸企业或出现“抢出口”，以及海外企业“补库存”效应，2025年一季度关税落地前出口或阶段性表现较好。
而从行业角度来看，在全球经贸不确定的形势下，徐弛认为，特朗普上台后实行“美国优先”政治主张，对盟友的保护力度或明显减弱，带来各国军费与制造业投资上升，迎来全球“制造业扩张周期”。这将使得我国有色、工程机械、电力设备等制造业上游出口链细分保持较高的景气，关税对这些板块的影响相对较小。
关税增加带来企业直接成本增加的问题，墨腾创投的李江玕认为，回到最后还是财务问题。虽然加征关税企业成本增加了，但如果在这个基础上，企业的利润能覆盖，产品出海去其他国家还有利润空间，在市场上也仍具备较好的竞争力，综合投入和产出，这笔账能带来盈利，整体ROI（投资回报率）在可接受区间，那么国内企业出海还是有推动空间的。也就是说，其实是一个综合成本的考量。如果关税成本或者其他问题带来的损耗长期整体低于出海带来的额外利润，这个事情就值得做。
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